Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной красавицей Аннушкой. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился наследник. Сёстры и мачеха девушки, словно по волшебству, тоже оказались при дворе, но вместо благодарности за счастье они стали завидовать царице и строить козни.
Воспользовавшись отсутствием Салтана, коварные родственницы подменили донесение, оклеветав Аннушку и её младенца. Разгневанный царь велел ждать своего решения, но ответное письмо с приказом они также перехватили и изменили. В итоге невинных царицу с сыном заточили в бочку и бросили в пучину морскую на верную смерть.
