Таксист Саша любит ночные смены: дороги свободны, а пассажиры, по его мнению, становятся искреннее. Его новая клиентка — девушка по вызову Лиза — чувствует к нему расположение и предлагает сопровождать её по ночным делам. Тёмное время суток в самом разгаре, и у каждого, похоже, есть свои тайны.
Они отправляются в путь, и между ними завязывается неспешный разговор. Под покровом темноты оба постепенно приоткрывают завесу над скрытыми сторонами своей жизни, о которых обычно предпочитают молчать.