Двенадцатый век в Древней Руси, время ожесточенных междоусобных войн между князьями-Рюриковичами. Княжич Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, после нескольких лет, проведенных в Византии, возвращается на родину. Он грезит о правлении в родной Суздальской земле, желая возвысить ее и сделать новым, цветущим сердцем Руси. Однако его отец, властный и опытный Юрий Долгорукий, видит в сыне лишь послушное орудие для своих планов. Это вынуждает наследника великокняжеского престола пойти на мятеж — он провозглашает себя самостоятельным государем.
Сначала все его начинания стремительно воплощаются: зодчие, приглашенные из Византии и Европы, возводят в Суздальском княжестве белокаменные храмы, крепости и целые новые города, укрепляется православная вера, а торговля достигает расцвета. Но, достигнув вершины могущества и став сильнейшим правителем Руси, князь Андрей обретает и могущественных врагов. Они начинают плести вокруг него густую сеть предательства, тайных заговоров и коварных интриг.
